Non un semplice business plan, ma una mappa dettagliata con la rotta da seguire. Si presenta così il piano strategico che ogni studio legale dovrebbe redigere per indi- rizzare l’ attività in modo da raggiungere i propri obiettivi. Si tratta di un documento complesso composto da una premessa analitica e corredato dell’indicazione sintetica degli obiettivi, delle risorse impiegate, dei risultati attesi e degli strumenti o delle persone coinvolte nel suo svolgimento.

Di solito lo studio professionale affronta la redazione del piano strategico dopo la pausa estiva, appena chiusi i conti del secondo quarto dell’anno. Alcuni tuttavia preferiscono redigerlo prima della fine dell’anno solare. Quel che conta è avere un quadro verosimile della reputazione dello studio e della sua redditività, nonché dell’andamento finanziario in termini di fatturato, declinato per singolo professionista o squadra di professionisti, per cliente o gruppo di clienti e per tipologia di lavoro o, come si usa dire nei grandi studi, per practice area. Anche il professionista che lavora da solo, o con pochi collaboratori, dovrebbe fermarsi a riflettere e organizzare le proprie idee sul futuro trasformandole in strategia.

Nel piano per il 2019 non potranno mancare i passi per adeguarsi alle novità normative, come la fattura elettronica (obbligatoria per i professionisti verso le imprese) e il Gdpr (Regolamento europeo Privacy). Ma anche l’aggiornamento degli strumenti comunicativi online (sito e newsletter) e, forse prima ancora di tutto questo, la sicurezza dei dati informatici.

I contenuti

Il piano potrà essere redatto in modo più o meno formale. La formalizzazione delle ragioni che lo sorreggono e delle intenzioni che lo compongono è decisiva perché il professionista o il gruppo di professionisti si faccia carico della volontà di agire nella direzione indicata.

La sua stesura (e la sua discussione, in caso di organizzazioni plurali), è quindi parte integrante e imprescindibile ed è capace di garantirne il successo o determinarne l’insuccesso. Il documento potrà essere articolato in una presentazione schematica, illustrativa degli obiettivi e degli strumenti individuati per raggiungerli per poi essere perfezionato, una volta discusso o meditato, con il corredo di un budget preventivo e, successivamente, tradursi in un masterplan. Quest’ultimo è una lista di azioni impostata secondo una scala di priorità logica e cronologica: pone in relazione il «cosa fare», con il «quando fare» con il «chi deve farlo», con il «quanto può spendere» e infine con le aspettative di risultato (Roi o return on investment).

I software gestionali per la raccolta analitica dei dati consentono maggiore efficienza e risparmio di risorse

Le matrici

Nell’elaborazione delle diverse teorie di management sono state formulate numerose matrici che possono soccorrere nella stesura della pianificazione e anche nelle fasi successive di realizzazione e controllo del piano. Le più note sono quelle che consentono di identificare graficamente le aree di mercato da sviluppare o quelle già note da incrementare con servizi nuovi (matrice di Ansoff), o quelle che analizzano le quote di mercato presidiate dall’attività dall’organizzazione (matrice di Boston) o ancora i diagrammi che consentono di monitorare costantemente le attività di ciascuno degli attori coinvolti nella strategia (dia- gramma di Gannt).

Per poter affrontare un’azione strategica uno studio legale, piccolo o grande che sia, deve conoscere i dati relativi alla propria attività . Quelli necessari riguardano, ad esempio, il fatturato prodotto nell’anno o porzione di anno, le caratteristiche e la fedeltà della clientela che lo ha generato, la mole di lavoro necessaria a produrlo, il numero e il costo degli addetti impiegati nella produzione o le spese vive per la gestione della struttura. Senza una precisa fotografia dell’esistente sarà difficile impostare una corretta strategia per il futuro.